Desc: Charros, gaúchos e manolas: Dirigido por Xavier Cugat. Com Carmen Castillo, Delia Magaña, Samuel Pedraza, Carlos Gómez Don Chema. A revista “Pinturas do Povo” lança um concurso para selecionar a melhor aquarela de povos e costumes étnicos. Um pintor boêmio faminto invoca sua musa para ajudá-lo a produzir a pintura vencedora e, quando faz experiências com cenas ambientadas no México, Argentina e Espanha, suas pinturas ganham vida. Em Xochimilco, no México, um jovem solteiro sonha bêbado que sua namorada está apresentando a famosa dança da banana de Josephine Baker em uma boate parisiense. Em Buenos Aires, um italiano e um galego rivalizam pelo afeto de uma menina crioula. Do outro lado do mundo hispânico, uma garota sevilhana conta seu trágico romance com um toureiro, que continua obstinadamente aparecendo no ringue apesar de ter sido ferido.